A Samsung Electronics jelentős negyedéves profitnövekedésről számolt be félvezető üzletágából csütörtökön a mesterséges intelligencia infrastruktúra iránti növekvő kereslet miatt. Részvényei mégis estek, mivel a befektetők kedvezőtlenül hasonlították össze kilátásait a rivális SK Hynixszel, és új kötelezettségvállalásokat vártak a részvényesek hozamára vonatkozóan.
A dél-koreai technológiai csoport 107,4 billió won (80 milliárd dollár) üzemi nyereségről számolt be a júliustól szeptemberig tartó időszakban, szemben az egy évvel korábbi 12,2 billió vonnal, amely megfelel korábbi becslésének.
A félvezetők üzemi eredménye 106,5 billió vonra emelkedett, ami a csoport szinte teljes egészét teszi ki. Az eredmény azonban némileg elmaradt az LSEG által megkérdezett elemzők által várt 107,3 billió wontól.
A Samsung részvényei kezdetben emelkedtek, mielőtt megfordították volna az irányt, és a reggeli kereskedésben 6,2 százalékkal zsugorodtak. Az SK Hynix részvényei 0,7 százalékkal erősödtek.
A befektetőket felbátorították az SK Hynix szerdai eredményei, amikor a vállalat a vártnál erősebb nyereségről számolt be, és bejelentette, hogy idén mintegy 75 milliárd dollárt térít vissza a részvényeseknek.
Az SK Hynix közölte, hogy a dinamikus véletlen hozzáférésű memória (DRAM) és a nagy sávszélességű memória (HBM) chipjei 2029-ig elfogytak, és a kínálati hiány várhatóan 2030-ig is fennáll. A Samsung szerint a HBM gyártása a következő évre teljesen le van foglalva, a főbb ügyfelek pedig további készleteket keresnek az AI-adatközpontokban használt chipekhez.
A Samsung azonban óvatosabb értékelést ajánlott fel arra vonatkozóan, hogy meddig tart a kínálati hiány.
A vállalat várakozásai szerint a mesterséges intelligencia infrastrukturális beruházásai 2027-ben soha nem látott szintet fognak elérni az ágazat bővülésével, és a mesterséges intelligencia chipek iránti kereslet lényegesen gyorsabban nő, mint a kínálat 2026-hoz képest.
A Samsung szerint a memóriachip-piac 2028-ig szűkös marad, hozzátéve, hogy az új gyártóüzemek felépítése időbe telik, a tervezett beruházások jelentős növekedése ellenére. A chip részlegének beruházásai 62 százalékkal 76,8 billió vonra nőttek idén, jövőre további kiadásnövekedés várható.
A befektetők csalódottak voltak, hogy a Samsung nem jelentett be további részvény-visszavásárlásokat vagy osztalékot. A társaság szerint az idei teljes részvényesi hozam 90 billió és 110 billió won között mozog, beleértve a 30 billió wont a harmadik negyedéves osztalékban. A következő részvényesi megtérülési politikát januárban tervezi véglegesíteni.
A mesterséges intelligencia chipek iránti erős kereslet ellenére a félvezető készletekre nyomás nehezedett az elmúlt hónapokban az AI-infrastruktúra finanszírozási költségeivel és a Kínából érkező növekvő verseny miatt. Az Alphabet, a Google anyavállalata a készpénzkiáramlás meredek felgyorsulásáról számolt be szerdán, mivel növelte a mesterséges intelligencia fejlesztésébe és infrastruktúrájába való befektetést.
A memóriachipek árnövekedése is lassulni kezd, mivel a gyártók hosszabb távú szállítási megállapodásokat írnak alá, és a magasabb alkatrészek költsége megnehezíti az okostelefon- és személyi számítógép-gyártók keresletét.
A Samsung közölte, hogy hosszú távú szállítási szerződést írt alá 10 fő ügyféllel, és további 10-zel tárgyal. Célja, hogy 2030-ra az ilyen megállapodások a teljes termelési kapacitásának 60-70 százalékát lefedjék.
A vállalat ezeket a megállapodásokat a nagy mesterségesintelligencia-infrastruktúra-üzemeltetőkön túl is kiterjeszti, hogy bevonja a mobil- és autóipar ügyfeleit is.
A Samsung öntödei üzletága, amely más cégek számára chipeket gyárt, elemzők szerint továbbra is veszteséges, és nehezedik a félvezető-részleg teljesítményére. A vállalat szerint az üzletág bevételei ennek ellenére jelentős javulást könyvelhettek el, amit a HBM-chipekben használt logikai matricák értékesítése és a nagy mesterségesintelligencia-ügyfelek által megrendelt fejlett két nanométeres chipek is támogattak.
A Samsung azt tervezi, hogy jövőre megkezdi a sorozatgyártást texasi taylori üzemében, ahol chipeket gyártanak a Teslának. Azt is fontolgatja, hogy egy másik gyártási létesítményt épít a fejlett két nanométeres félvezetők iránti kereslet kielégítésére.
Eközben a magasabb memóriachip-költségek csökkentették a Samsung mobil üzletágának árrését, amely 800 milliárd wonos működési veszteséget könyvelhetett el.
A globális gazdaság érezteti az AI-chip hiányának és a növekvő keresletnek a hatását /*! Ez a fájl automatikusan generált */!function(d,l){„use strict”;l.querySelector&&d.addEventListener&&”undefined”!=URL típusa&&(d.wp=d.wp||{},d.wp.receiveEmbedMessage||(d.wp.receiveEmbedMessage{=function(embed) t=e.data;if((t||t.secret||t.message||t.value)&&!/(^a-zA-Z0-9)/.test(t.secret)){for(var s,r,n,a=l.querySelectorAll(‘iframe(data-secret=”‘+t.secret+'”)’),o=l.querySelectorAll(‘blockquote(data-secret=”‘+t.secret+'”)’),c=new RegExp(„^https?:$”,”i”),i=0;i